La segunda película de Antonio Banderas como director se rodó en localizaciones de Málaga desde finales de noviembre hasta mediados de febrero de 2006, aunque estaba ambientada en el verano. Basada en el libro del malagueño Antonio Soler, contaba la historia de un grupo de adolescentes a punto de alcanzar la madurez y estaba protagonizada por Alberto Amarilla, Fran Perea, Raúl Arévalo, Félix , Juan Diego, Victoria Abril.